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全面进入主汛期!这一波强降雨对有色金属的影响分析

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人气:-发表时间:2020-07-08 11:46【

自6月初以来,暴雨肆虐我国多个省份。6月2日到7月2日,中央气象台连续发布暴雨预警31天,连续发布预警日数为2010年有预警记录以来同期最多。综合应急管理部的统计数据,6月以来,洪涝灾害已对20多个省份造成影响。国家减灾委、应急管理部近日公布,南方地区洪涝灾害已造成1216万人次受灾,78人死亡失踪,72.9万人次紧急转移安置,8000余间房屋倒塌,9.7万间不同程度损坏,直接经济损失257亿元。

  受近日降雨及上游来水影响,长江中下游及洞庭湖、鄱阳湖水位持续上涨。水利部4日将水旱灾害防御Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ级。

  南方多地连日暴雨,给人们生产生活带来较大影响。目前这一轮降雨过程还没有结束,对国内金属市场会产生怎样的影响,影响有多大?综合市场人士的观点来看,南方暴雨天气对螺纹钢(3619, 16.00, 0.44%)等黑色系品种的影响显著,对有色金属等板块的影响相对较为有限。

  钢材等基建商品受影响较大

  据新华社消息,受强降雨影响,长江上游干流、乌江及三峡区间来水明显增加,三峡水库入库流量升高,2020年长江第1号洪水已在长江上游形成。水电站纷纷加大泄洪力度,把控制水库水位安全成为第一要务,水力发电大量缩减。由于今年降水量偏多,1—5月全国水电设备平均利用小时仅为1138小时,比上年同期降低162小时。同期,西南到华东跨区送电207亿千瓦时,同比下降20.2%。

  锦盈资本商品策略部经理毛隽介绍,水电的缩减有助于火电的电量增长,5月份全国火电同比增长9.0%。伴随煤炭的上游限产及进口限制等,港口煤价出现强劲上升,已涨至580元/吨,有望向国家发改委制定的黄色区间上限冲击。ZC2009维持在560—565元/吨间波动,究其原因,一方面,本轮煤价上涨更多缘于供给侧因素,需求端表现相对平缓;另一方面,进入下半年国内限产及进口政策面临变数,尤其以水电为主的清洁能源对燃煤发电的替代预期增强。

  早在5月中旬,中共中央、国务院颁布的《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》中,对包括水电及特高压输电在内的清洁能源消纳与利用就提出了明确的增长要求。6月国家能源局发布的《2020年能源工作指导意见》中,不仅明确提出煤炭类能源的削减数量及比例目标,还对清洁能源电量替代目标作了指引。

  “6月底以来,关于电力市场化交易体系的推进以及下半年继续降低工商业电费的政策措施出台,无形中给煤价的高度带来政策上的种种制约。”毛隽表示,随着长江流域梅雨季节在本月10日前后的结束,水电对火电的挤占作用将会快速出现,而出梅后的高温天气理论上会缓和水电的这种冲击,但在今年疫情的大环境下,火电下半年持续保持稳定高增的现象或难出现。对于广大电力企业而言,坚守保供任务底线、维持煤炭可用安全天数则是下阶段工作重点,建议采取既不盲目抢购、也不放松常备库存管理的平衡型采购策略。

  短期将加剧南方地区金属供应紧张局面

  有色金属方面,国信期货有色研发团队负责人顾冯达告诉期货日报记者,今年以来部分中部及南方省份在汛期遭遇大规模强降雨,尤其是贵州、广西、广东、江西、湖南等多地受灾严重,一些地区又是有色金属的主要产销和贸易集散地,可能导致部分有色金属企业阶段性减产停产情况增加,同时由于强降雨引发部分地区发生内涝,导致铁路、公路交通运输受限,对大宗商品物流运输造成较大影响,继而对相关产业短期供需和库存造成扰动。

  他表示,从历史上看,我国洪涝灾害每年会局部发生,一般在5月至9月。从我国中部和南部洪涝对有色金属产业的影响来看,一般来说,对全年供需实际影响相对较为有限,但短期物流到货延时将加剧华东和华南地区现货紧张局面。

  具体到有色金属品种,顾冯达认为,汛期洪涝灾害的发生,可能会在前期对产业链分布较广、对运输依赖较大的铝品种影响最为直接,但考虑到汛期物流一般都能迅速调整,较大概率仅仅造成华东和华南地区阶段性升水走高,同时也可以关注灾后重建方面基础建材和金属产业的需求释放。


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